湖北省国资拟入主奥特佳 溢价两成受让18%股份

奥特佳(002239)即将迎来国股东入主，湖北省国委将以两成溢价受让公司18%股份，结合表决权委托方式成为上市公司实际控制人。据了解，湖北省国委旗下的长江产业投集团，计划到2025年实现控股6以上上市公司的目标。

控制权溢价变更

奥特佳3月31日晚间公告，股东江苏天佑、北京天佑将持有的公司合计5.84亿股股份，占公司股份总数的18%，以协议转让方式转让给长江一号产投。以上股份的转让价款合计为21亿元整，折合转让价格约为3.60元/股，截至上周五收盘奥特佳股价为3.00元/股，估算本次交易溢价约两成。

同时，江苏天佑、北京天佑和西藏天佑将持有的公司合计1.58亿股份，占公司总数的4.86%，无偿、独委托给长江一号产投行使。

本次股权变动及表决权委托后，长江一号产投将持有公司18%股份，享有的表决权比例为22.86%。长江一号产投成为公司的控股股东，湖北省国委成为公司的实际控制人。本次交易前，奥特佳公司控股股东为江苏天佑、北京天佑和西藏天佑，实际控制人为张永明。

奥特佳表示，本次权益变动不以终止本公司的上市地位为目的，旨在充分利用长江一号产投在投管理、产业规划等方面的优势，为本公司业务发展赋能，提高公司的经营及管理效率，促进公司稳定发展，增强公司的盈利能力和抗风险能力，提升对社会公众股东的投回报。

去年业绩平稳

奥特佳主营业务属于零部件行业，生产经营用空调系统零部件，公司在部分产品领域居于名列前茅的地位。

奥特佳近期披露的业绩预告显示，公司预计2023年年度，实现盈利8003万元至1.2亿元，同比变动幅度为下滑10%至增长34%。奥特佳表示，报告期内公司新能源市场继续保持较快增长势头，本公司新能源热管理产品订单明显增长，主要产品的销量、销售收入大幅度增长，部分产品的毛利率水平同比有所回升。

本次奥特佳的股权变动较为突然，公司此前未发布筹划控制权变更的公告。去年11月13日，奥特佳最近一次接待机构调研时，曾回应“公司股权结构的稳定性如何”的提问。奥特佳当时表示，“公司控股股东目前对公司的持股情况稳定，没有变化”。在本次调研后，11月16日至21日期间，奥特佳实现了一轮四连涨停，奥特佳回应称，公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。

此外，在2年前，奥特佳曾有一次面向国股东的控制权转让计划流产。

2022年2月14日，奥特佳公告称张永明正在与中国长安集团有限公司筹划公司控制权转让事宜，不过本次交易筹划在3日后即宣布终止，据称双方未能就具体条件达成一致。奥特佳彼时表示，控制权转让的终止与奥特佳自身的业务、财务、技术及公司治理状况等无关，实控人没有继续出售公司控制权的计划。

长江产投集团的“5个5、1个6”计划

股权结构显示，长江一号产投的合伙人为两由长江产业投集团有限公司全所有的企业，后者由湖北省国委全所有。

公开信息显示，长江产业投集团成立于2022年1月25日，集团注册本336亿元，产总额2344亿元，拥有实控二级子公司20，员工人数9800人。长江产业投集团定位为履行省级战略性新兴产业投运营主体和省级产业投基金投管理主体功能，奥特佳所属的及零部件板块是该集团重点打造的六大板块一。

据了解，到2025年，长江产业投集团目标控股6以上上市公司，产总额达5000亿元，基金管理规模达5000亿元，营业收入达500亿元，利润达50亿元，进入中国企业500强。该集团将2024年定位为上述“5个5、1个6”战略目标实现的重要“窗口年”。企查查显示，目前该集团实际控制万润科技(002654)、广济药业(000952)两上市公司。

出让奥特佳控制权的张永明，作为上市公司实际控制人的时间已经接近6年，不过其在上市公司拥有重要话语权已经接近10年。奥特佳现有的零部件主营业务原本由张永明实际控制，2015年彼时名为“金飞达”的上市公司，通过向张永明等交易对手收购产，实现了由单一的服装制造企业，向服装制造业与空调压缩机产业并行的双主业上市公司的转变。

目前，张永明还实际控制另一上市公司冠昊生物(300238)，本月张永明曾出席冠昊生物业绩说明会并表示：冠昊生物将持续强化研发项目管理、加强源配置与协同，借助成熟的营销渠道和品牌优势，厚积薄发，开拓新的增长点；将主动迎接挑战，积极推动三大平台技术及业务板块战略落地，围绕再生医学生物材料平台、细胞治疗技术平台、药业技术平台，加大产业化转化力度，实现公司高质量发展。