座舱域控整体搭载率破20%,供应商格局要变?
智能座舱,越来越火了。
盖世研究院相关统计数据显示,今年一季度,智能座舱渗透率达到67.4%,而2023年,这一比例为61.5%。
与此同时,智能座舱系统集成加速向域控制演进,座舱域控正逐步从高端型向中低端型渗透,规模化量产上提速。
据盖世研究院统计整理,今年一季度,中国市场座舱域控前装交付量达到102.6万套,搭载率提升到21.5%,2023年,这一比例为16.5%。
搭载率提升背后,供应商们也打得火热。座舱域控板块,本土厂商抢占前排,德赛西威此次“真正”拿下榜首,但具体到芯片板块,外芯片品牌依旧主导市场,高通市场占比超六成,仍是难以超越的存在。
座舱域控加速渗透,国产供应商抢占前排
细看今年一季度座舱域控供应商装机量TOP10榜单,变化还是挺大的。
其一是,德赛西威以超17万套的装机量“真正”拿下榜首,市场占比16.7%。
为什么强调“真正”?其实,从2023年来看,德赛西威已位居第三方供应商榜首,只是要去除前面的定语,则还要超出此前总量更大一些的和硕/广达。
和硕/广达为特斯拉代工,而入华10年间,特斯拉不仅增长迅猛,其旗下型更是标配座舱域控,基于此,和硕/广达的市场份额自然不会低。
不过值得注意的是,在中国市场,由于比亚迪等国产品牌的技术升级、迭代更新以及销量的突飞猛进,近两年特斯拉在华市场份额出现一定萎缩。相关数据显示,其在华市占率从2020年的15%降到了2022年的10%,到2023年仅剩7.8%。
今年一季度,特斯拉上海工厂批发销量为22.1万辆,同比下降了3.7%,和硕/广达装机量也随受影响。数据显示,一季度,和硕/广达座舱域控装机量为13.5万套,占比13.2%,低于德赛西威。
与不同的是,德赛西威为众多企配套座舱域控,且不少核心客户销量呈现快速增长,尤其是理想、奇瑞。
尽管理想今年遭遇了一些“波折”,但今年一季度共计交付新80,400辆,较去年同期依然增长了超五成。奇瑞增速更“感人”,集团整体一季度销量达529,604辆,同比增长60.3%,其中奇瑞品牌同比增长57.6%,捷途同比大涨106.9%,星途也同比上涨了四成以上。
其二是,亿咖通闯进前三。今年一季度,亿咖通座舱域控装机量近9.6万套,占比9.3%。据了解,在2023年,亿咖通平均占比为7%。
亿咖通背靠吉利,其座舱域控产品目前也主要配套于吉利旗下品牌及型,包括博越、博越L、银河L6、银河L7以及领克旗下多款型等。从数据来看,今年,亿咖通配套型增多,且部分型加速上量。
亿咖通拿下第三席位,原本稳居该位置的伟世通则退至第五位,一季度座舱域控装机量近6.2万套,占比6%,较去年份额有所收缩。
目前,伟世通在座舱域控领域的客户群体已包括奔驰、吉利、福特等企。从2023年的数据来看,吉利是伟世通在座舱域控板块的“大客户”。这一年伟世通座舱域控配套型中,吉利系型居多,尤其是吉利星越L、极氪001。
不过盖世注意到,今年2月27日,上市3年的极氪001迎来中期改款,新亮点一便是标配高通8295智能座舱芯片,随,供应商也换成了安波福。
另外于去年底上市的极氪007,搭载的同样是8295芯片,对应的座舱域控供应商也同样是安波福。目前来看,极氪007的表现还不错,2月21日,极氪宣布,第10000辆极氪007型量产下线,56天量产破万。
加哈弗H6等几款长城系型的助力,安波福也出现在此次榜单中,市场占比5.2%。而要知道,在去年全年TOP10榜单上,安波福并未出现。
其三是,联天下进步很大。据此前数据,2023全年,联天下座舱域控装机量约17万套,排位第七,市场占比4.9%。而今年一季度,其装机量已超9.3万套,市场占比大增到9.1%,与排在第三位的亿咖通差距并不大。
联天下的“反转”,或许早有端倪。该公司成立于2014年,而后于2021年获得博世的参投,随确定了主攻高通8155座舱域控的核心战略。后凭借已有基础,加博世的客户源,拿下了越来越多的量产项目。
如今,在长城、广传祺、吉利、奇瑞等企主力型上都可见联天下的座舱域控产品。具体到今年一季度来看,联天下配套型诸多,其中吉利星越L、奇瑞捷途旅行者是主力。
此外,进入此次榜单的还有镁佳科技(占比5.4%)、华阳通用(占比4.5%)、伟创力(占比4.1%)以及诺博科技(占比3.7%)。
高通保持领先,国产芯片加速上量
不难看出,在座舱域控领域,还没有出现绝对的“霸主”,但在座舱域控芯片领域,情况则不同。
高通绝对领先。
自2019年发布,高通8155芯片便受到几乎所有企的追捧。目前国内搭载8155芯片的型包括理想L7、L8、L9,小鹏G6、P7、G9,蔚来ET5、ET7、ES6、ES7、ES8,智己LS6、LS7、L7等众多热门型。
除8155外,高通的8295芯片也已得到诸如零跑、极氪、小米和奔驰等众多企的力捧。
据盖世研究院统计整理,2023年,高通座舱域控芯片装机量超226万颗,市场占比近六成。今年一季度,对应装机量超66.8万颗,市场占比更是达到62%。
盖世注意到,在前面提到的座舱域控市场份额TOP10厂商中,除和硕/广达外,其余厂商基本都是高通8155/8295芯片的“用户”。
其中,德赛西威有超11万套座舱域控采用的是高通芯片,亿咖通有超8万套采用的是高通芯片。当然,从目前来看,他们所用的都更多是8155芯片。
高通后,还是AMD与瑞萨。其中同样是从消费电子芯片领域跨界而来的AMD,今年一季度座舱域控芯片装机量超13.5万颗,市场占比12.5%。这主要来自于为特斯拉代工的和硕/广达,对应型为Model3与ModelY。
瑞萨排位第三,其一季度座舱域控芯片装机量超12万颗,占比11.1%。德赛西威是主要客户,其超5万套座舱域控采用的是瑞萨的M3或H3。当然,这两款芯片也用于安波福、佛吉亚、华阳通用的座舱域控产品中。
除此外的七供应商市场占比均低于5%,其中比较“拔尖”的芯擎科技,占比也不过达到了3.1%。
只是,对于芯擎科技而言,这3.1%已是非常大的进步。要知道,去年全年,芯擎科技的占比仅1.6%,如今近乎翻番。且可以看到的是,其排位在三星、英特尔、英伟达以及恩智浦上。
成立于2018年的芯擎科技,在2022年底成功量产首款智能座舱芯片“����一号”。据官方数据,去年底,“����一号”出货量已突破20万片大关。
从今年一季度来看,“��鹰一号”主要配套北斗智联和亿咖通的座舱域控产品,涉及型领克08EM-P、领克06EM-P、睿蓝7。
另外,今年的北京展上,领克发布了定位20万元内的07EM-P,新于5月17日上市,官方指导价16.98万-18.98万元,并限时提供6000元优惠权益。就售价而言,该实现了“电比油低”的宣言,更是比特斯拉Model3、小米SU7等纯电竞品便宜5万元左右。
据领克官方透露,领克07EM-P上市后48小时,订单已经突破了7000台。而该型所搭载的是安托拉1000Pro计算平台,其中集成了2颗“����一号”芯片。随着新在5月20日开启交付及陆续上量,芯擎科技有望拿下更好的成绩。
华为也提升了,今年一季度座舱域控芯片装机量超2.1万颗,占比增至2%,主要配套阿维塔11、阿维塔12、问界M9等型。
本土厂商份额的提升,势必挤压外厂商的份额,尤其是本就份额并不高的那些。对比去年平均数据来看,三星、英特尔、英伟达、恩智浦的份额其实都有所下滑。当然,这些厂商虽然市场份额较小,但它们在全球市场中的影响力仍然不可忽视。
格局,将怎么变?
在座舱域控领域,国产供应商表现亮眼,且后续增长势头有望继续增强。
以德赛西威为例,其配套型正继续增多。例如理想旗下新理想L6采用的就是德赛西威的座舱域控。
近日,理想宣布,理想L6第1万台量产正式下线。另据其透露,理想L6的产能正在爬坡,下个月将突破2万台。结合此前消息,自4月18日至5月5日的首销期内,理想L6累计定单已超过4.1万辆。
按照理想此前的预期,理想L6目标挑战月销3万辆。作为一款走量型,理想L6或明显助推德赛西威座舱域控装机量的提升。
当然,正如前文所说,在座舱域控领域,还没有出现绝对的“霸主”。且整体来看,格局或继续变化。
一方面,受多因素影响,2024年市仍在不断经历洗牌与变革,有人冲出突围,有人黯然离去,而随,在座舱域控市场中,各参与方同样可能面临市场份额调整,甚至市场格局重新洗牌,尤其是客户群体并不大的那些企业。
另一方面,新正集体奔赴“8295时代”,自2023年下半年开始,座舱芯片的时代,开始从高通 8155 向高通 8295 过渡,不仅是前文提到的新款极氪001、极氪007,理想旗下型也升级至8295智能座舱,此外全新奔驰E级、小鹏X9、小米SU7等多型也都配备了8295。
而对于座舱域控供应商而言,在这一切换过程中,有人拿下了更多市场份额,有人则丧失了一些份额,因此牵动着市场格局的变化,这在今年一季度供应商们的表现中,其实已有迹可循。
着眼座舱域控芯片领域,高通占据了高达62%的市场份额。这一数字不仅凸显了高通在座舱域控芯片领域的强大实力,也预示了其在未来市场竞争中的持续领先地位。
当然,如今也有越来越多的厂商在这一领域持续发力,试图打破现有格局。从本土厂商来看,目前其份额虽微,但一批具有竞争力的国产芯片厂,正凭借核心技术的不断突破,更开放的合作模式,以及就近服务等优势,奋起直追。