求新.破界 | 2024盖世汽车研究院季度沙龙 圆满召开
2024年1季度，中国乘用市场以10.6%的同比增速取得“开门红”，新能源和出口市场保持快速增长，其中以东南亚和拉美地区为代表的出口市场增势明显。但同时，激烈的“价格战”、品牌销量格局分化以及以欧美为代表的部分国针对中国新能源出口可能征收更高关税等贸易保护政策，给国内产业的海内外布局带来挑战。
2024年5月24日，盖世以“求新、破界”为主题，成功举办2024盖世研究院季度沙龙。沙龙围绕国内外市场变化、特斯拉自动驾驶FSD入华及2024年北京国际展等行业前沿动态展开，以期协助行业伙伴更准确地把握市场走势、预测产业技术趋势。
欢迎致辞
会议伊始，盖世CEO周晓莺首先对与会嘉宾表示了热烈的欢迎与诚挚的感谢。据周晓莺介绍，盖世始终致力于“发现好公司，推广好技术，成就人”。事实证明，中国产业正在被好技术所改动，被好公司所推动。当下，行业竞争日趋激烈且复杂，但中国人不断努力，持续创新技术、整合源、形成产品，共同去迎接行业的变化，推动行业发展。
周晓莺表示，在技术发展高歌猛进的同时，油、电、零部件在不同的市场规则下该何去何从？如何做好市场与用户间的平衡？企业该如何突围？我们可能暂时找不到最精准的解法，但要推动行业形成共识。本次沙龙我们也将围绕新技术、新机会分享盖世在此方面的研究与观点，同时也希望融汇各位嘉宾的观点，实现相互启迪、拓展认知，共同推动行业向上、向好发展。
新时代下的中国乘用市场展望
在全球经济增势放缓的背景下，2024年第一季度中国GDP同比增速5.3%，同环比均上升，国内经济延续回升向好态势，表现超预期。其中国内超大市场效应逐步彰显，科技产品竞争力增强，出口产品转变为高附加值、高科技含量的新能源、新能源、电子产品为主的“新三大件”。
4月24日，《以旧换新补贴政策》正式公布了实施细节，地方政府和各个企纷纷响应政策，积极推出以旧换新方案。盖世研究院市场分析师董静认为，“以旧换新”政策预计将带来百万级乘用销量增长，参考置换用户新购辆选择新能源比例约为30%，因此政策将给燃油带来主要增量体现。
针对中国市的发展，董静介绍，得益于丰富的促销活动、不断升级的“价格战”以及高性价比的新上市激发终端购需求，今年市实现良好开局。1-4月累计销量769万辆，同比上升10.6%。但同时由于去年底库存压力相对较大，多数厂采取减压去库存策略。
最后董静分享了盖世研究院对2024年行业趋势的前瞻预测，她表示，2024年中国国产乘用市场将保持3.1%左右的增速发展，季度销量将呈阶梯式增长趋势，其中出口及新能源依然是核心增量贡献；未来，中国出口增长的核心在于新能源，其中欧洲、东南亚将成为前两大市场。
东南亚已成为产业投热土
据盖世研究院数据分析师冯胜介绍，2023年东南亚地区（东盟）GDP达到3.8万亿美元，近年来其主要国经济发展较快并将保持良好势头，而且核心国的人均GDP提升潜力较大。值得关注的是，东南亚各国聚焦发展制造业，主要新兴国出台一系列外吸引政策以支持等制造业。
冯胜表示，在产业规划方面，东南亚工业自60年代以组装厂起步，现已成为当地支柱产业一。盖世研究院预测，2030年东南亚市场规模将接近450万辆，中国品牌激活竞争、新能源渗透将是其核心驱动力。
针对“中国企业如何东南亚布局”？冯胜认为，中国企需加强产品布局、销售渠道、供应链建设。同时针对印尼、泰国、马来西亚、越南、菲律宾、新加坡六个市场，冯胜分别给出了业务布局和运营管理的具体建议。
北京展深度观察：新供应链生态与技术展望
2024Q1中国乘用电气化电气化渗透率达到44%，拥有低能耗、高性价比优势且更能满足用户用场景需求的“PHEV+REEV”份额持续扩大，而BEV增速持续放缓。
盖世研究院高级总监王显斌表示，从电动化方面来看，目前国内动力电池、电驱动产业供应链相对成熟，头部企像比亚迪、特斯拉凭借垂直产业链优势成为行业领头羊；供应商企业也在不断发力，积极投入技术研发和产品创新。具体来看，在北京展上，固态电池发展成为焦点，多企业发布最新固态电池动态。如吉利推出全固态锂电池和固液混合锂电池，瑞浦兰钧展示半固态电池，东风半固态电池将于年内上。此外，围绕电驱动系统高压、高效、高速以及高功率密度等发展趋势，各大主机厂和第三方供应商围绕电驱系统的结构和材料进行革新，800V、SiC、多合一、高转速、油冷等技术加快应用，集“高性能、高集成、轻量化”的量产产品越来越丰富。
聚焦“智能化市场与技术”发展，王显斌表示，新势力品牌的渗透率更高，1-3月，自主品牌L2总配套量为105.7万套，其中比亚迪以21.2万套位居榜首。同时，自主头部企均已形成梯队化的智驾技术方案。
展望未来，王显斌坦言，随着智能化发展，数据内涵将融合周边环境、内用户行为、辆状态和市场动态等数据，打造全生命周期的数据链将成为改善用户体验、提质降本增效的重要方式。此外，面对人类社会发展和全球碳排放规范，全生命周期绿色低碳发展将始终是时代课题。
以“产业的多维挑战：政策、贸易、技术三重奏”为主题，本次沙龙设置了圆桌讨论，盖世研究院高级总监王显斌担任主持嘉宾，长城产品数字化中心副总监杨永�础⒉砂ｆ谘翘�集团有限公司市场总监苏申、英纳法企业管理（上海）有限公司商业分析经理顾利强、浙江吉利控股集团有限公司集团产品与技术规划部高级研究员周一鸣等四位嘉宾针对“以旧换新”政策、“价格战”、海外出口壁垒影响等综合考虑，乘用市场发展何去何从？美国新关税对中国电动等产品影响几何？国内企及零部件出海进展如何？特斯拉自动驾驶FSD入华影响有多大？等问题分享了真知灼见，讨论期间迸发的观点火花将持续助力中国行业向上、向好发展。
至此，大会全部议程圆满结束。盖世围绕“发现好公司、推广好技术、成就人”的宗旨，始终致力于连接行业上下游，为中国发展贡献力量！